Аналитика маркетплейсов в Казахстане: лучшие инструменты анализа продаж

В статье — 7 систем аналитики для маркетплейсов. Краткое описание каждого сервиса со ссылками и сравнение, чтобы вы могли выбрать подходящее решение.

Когда вы торгуете на нескольких площадках сразу — необходима автоматизация, например, в МоемСкладе. Это управление продажами из одного окна, без переключения в личные кабинеты каждой площадки — есть готовые интеграции с Kaspi, Satu, Ozon, Wildberries, Яндекс Маркетом, AliExpress. Контроль остатков, автозаказы поставщикам, прибыль с учетом всех затрат.

Динамика рынка интернет‑торговли в Казахстане: e‑commerce и маркетплейсы

Команда Strategy& представила исследование рынка розничной электронной коммерции в Казахстане за 2024 год. Согласно данным, маркетплейсы усиливают свои позиции в сравнении с отдельными игроками на рынке. Объем продаж на локальных маркетплейсах составил 66% от объема всей розничной электронной коммерции в стране за первые 6 месяцев 2024 года.

В 2024 году объем рынка розничной электронной коммерции в Казахстане увеличился на 61%, достигнув 1 447 миллиардов тенге.

Главные цифры из исследования:

• 16,6% — доля электронной коммерции в общем объеме розничной торговли в РК;
• 70,8 млн единиц — количество совершенных транзакций розничной электронной коммерции;
• 20 400 тенге — сумма среднего чека;
• 89% — доля продаж с маркетплейсов от общего объема розничной электронной коммерции в Казахстане.

Выходить селлерам на локальные маркетплейсы выгодно. Чтобы вам было проще определиться с площадкой, сравнили крупнейшие маркетплейсы по объему продаж, среднему чеку и посещаемости.

Популярные маркетплейсы в Казахстане

В таблице — ТОП 10 маркетплейсов из рейтинга с данными по посещаемости, количеством выполненных заказов и средним чеком.

Яндекс Маркет, Tomas.kz, AliExpress, Amazon и Маркетплейс Казахстана в рейтинг не вошли, но они пользуются популярностью у селлеров и покупателей. После табличной части — подробное описание всех маркетплейсов страны.

Зеленым выделены лидеры, красным — аутсайдеры по тем или иным параметрам.

Kaspi.kz

Пожалуй, самый популярный маркетплейс в Казахстане. Здесь продают товары для дома, ремонта, спорта и туризма, красоты и здоровья, электронику, одежду, обувь и другие товары. На маркетплейсе большой выбор средств оплаты, а также товар можно купить в рассрочку или кредит.

Wildberries.kz

Самый крупный российский маркетплейс. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, в том числе и Казахстан. Продавцы и покупатели используют версию kz.wildberries.ru с ценами в тенге, предложениями от местных магазинов и возможностью доставки в ближайшие пункты выдачи.

Jmart.kz

Маркетплейс предлагает миллионы товаров от электроники и бытовой техники до мебели, одежды, товаров для животных и продуктов питания. У маркетплейса есть собственная курьерская служба, а товары можно продавать в кредит или рассрочку. Также представлены сервисы мобильной связи, путешествий, страхования и инвестиций.

Halykmarket.kz

HalykMarket представляет собой e-commerce-площадку крупнейшего казахстанского финансового института Halyk Bank. На площадке широкий ассортимент товаров: смартфоны, электроника, здоровье, красота, техника для дома, авто товары, спорттовары и т.д.

Товары можно купить в рассрочку, сумма займа до 1 млн тенге. Селлеры получают дополнительный канал продаж и возможность продвигать свои услуги с использованием инструментов и клиентской базы банка и самой торговой площадки.

Olx.kz

OLX.kz — одна из самых популярных казахстанских платформ для платных и бесплатных объявлений. Сервис начал работать в Казахстане в 2014 году, сегодня новые объявления появляются на площадке каждые две секунды. Есть раздел «Сделано в Казахстане». Актуально для селлеров, которые продают товары местного производства.

Shop.kz

Крупнейший в Казахстане по ассортименту магазин компьютерных комплектующих, ноутбуков, оргтехники, а также один из лидеров розничных и корпоративных продаж цифровой и бытовой техники. Интернет-магазин был открыт в 2016 году, за это время более 1, 4 млн заказов было доставлено по всему Казахстану. Каждый месяц сайт посещают около миллиона пользователей.

Ozon Global

В ноябре 2021 года российская платформа запустилась в Казахстане. В начале 2023 заработал первый фулфилмент-центр в Астане. В нем местные продавцы могут размещать свои товары и продавать их как в Казахстане, так и в России. Логистическая инфраструктура включает в себя два сор­тировочных центра в Алматы и Астане, а также около 50 брендированных пунктов выдачи заказов.

Lamoda.kz

Маркетплейс, где продают брендовые одежду, обувь и аксессуары. В ассортименте — свыше 2 млн товаров.

Площадка предлагает клиентам доставку по всей стране, оплату наличными и банковской картой, а также возможность примерки перед покупкой и частичного выкупа. В Казахстане служба доставки работает в 15 самых крупных городах, а пункты выдачи открыты в Астане, Алматы, Караганде, Костанае и Шымкенте.

ForteMarket

На площадке представлено более 250 000 наименований товаров, среди которых электронная и бытовая техники, одежда и аксессуары, косметика, товары для дома и сада, мебель, автотовары. На маркетплейсе продают более 2 000 селлеров. Покупать можно в кредит или рассрочку. Есть бесплатная доставка за три часа.

Satu.kz

Satu.kz заработал в 2008 году и это один из крупнейших маркетплейсов Казахстана. Здесь продают более 12 млн товаров от тысяч предпринимателей по всей стране. Ежемесячно площадку посещает 7 млн пользователей.

Clevermarket.kz

На маркетплейсе продают свежие продукты и товары для дома, а также одежду, товары для животных, канцтовары, бытовую технику, мебель, компьютеры и т.д. Доставляют заказы по всему Казахстану — у площадки есть собственная логистическая система, налажена гибкая система сотрудничества с продавцами.

Яндекс Маркет.kz

Яндекс Маркет — это платформа для подбора товаров, сравнения цен и выгодных покупок. Экосистема Яндекса приводит новых пользователей с других своих продуктов — поиска, приложения такси, карт. Продавцы могут подключиться к общей программе лояльности «Яндекс Плюс» — пользователи тратят на покупки баллы, а продавец получает деньги.

На маркет можно выходить как с нуля — начинать бизнес без сайта, так и с готовым магазином в онлайне или офлайне, подключив его к маркетплейсу, чтобы повысить продажи за счет нового канала.

Tomas.kz

Маркетплейс входит в первую тройку крупнейших казахстанских каталогов товаров и услуг по данным liveinternet.ru. На площадке продают более 3 млн товаров, 500 активных компаний, 500 тысяч посетителей в месяц. Регистрация для селлеров бесплатная.

AliExpress

В 2019 было открыто подразделение AliExpress для продавцов из Казахстана. Маркетплейс ежемесячно посещает 35 млн активных пользователей. На сайте для селлеров есть калькулятор прибыли, она зависит от категории и способа доставки. Есть онлайн-курсы для продавцов. На создание магазина потребуется 5 минут.

Amazon

С 2021 года предприниматели из Казахстана получили возможность торговать на американском маркетплейсе Amazon, а также принимать оплату напрямую через отечественные банки. Аудитория Amazon — активная и открытая, покупатели заинтересованы не только в классических, но и в экзотических для страны товарах.

Маркетплейс Казахстана

Здесь ассортимент — от стройматериалов, одежды и электроники до товаров для питомцев, продуктов и книг. Особенность платформы — внесение абонентской платы для продавцов. Такая схема работы освобождает селлеров от оплаты комиссии с каждой продажи.

Зачем нужны сервисы аналитики маркетплейсов

На маркетплейсах можно продавать практически все: от еды до сложной техники. Но чтобы определиться с выбором товара, нужно изучить рынок. А когда бизнес уже запущен, смотреть данные по продажам и количеству товаров на складах. Это позволяют сделать сервисы аналитики.

Для начинающего селлера. Когда предприниматель только выходит на маркетплейс, ему нужно заранее выбрать перспективный товар, с которым стоит начать дело и заработать первые деньги.

Для опытного селлера. Сервисы аналитики помогут увеличить оборот и рентабельность.

Сервисы аналитики на маркетплейсах в Казахстане

Российские сервисы не изучают казахстанский рынок. С их помощью вы не проанализируете прибыльные ниши и тренды на Wildberries.kz, Kaspi и других маркетплейсах.

Сервисов для анализа мало, у них урезанный функционал и работают они только с Kaspi, хотя некоторые и указывают на сайте логотипы других площадок. Сервисы и боты для анализа маркетплейсов — в таблице ниже.

Разберем подробно каждый из них.

SaleScout

Это сервис аналитики товаров и автоцен на Kaspi.

Возможности:

• поиск высокодоходных товаров, анализ трендов;
• аналитика по каждому товару;
• анализ оборота, количество конкурентов и история продаж за 3 месяца;
• калькулятор потенциальной прибыли.

Дополнительные возможности:

Бот автоснижения цены — каждые 3 минуты проверяет товар селлера. Если магазин не первый в списке продавцов в той или иной категории, то бот смотрит на минимальную цену и снижает ее. Демпинг позволяет поднять позиции.

Turbo Аналитика:

• выбор до трех категорий товаров, список из 20 самых актуальных или популярных товаров в этих категориях;
• определение трендов продаж;
• расчет прибыли с учетом комиссии Kaspi по категории товара и стоимости доставки.

Стоимость тарифов:

• Мини подойдет для тестирования — 35 000 тенге в месяц.
• Стандарт для небольших магазинов — 50 000 тенге в месяц.
• Бизнес для средних магазинов — 80 000 тенге в месяц.
• PRO для опытных предпринимателей — 100 000 тенге в месяц.

AlgaTop

Сервис по увеличению продаж на Kaspi.

Возможности:

• поиск прибыльных товаров и надежных поставщиков;
• автокорректировка цен;
• автопринятие заказов;
• мониторинг позиций;
• остатки товаров;
• выставление на продажу;
• снятие с продажи;
• аналитика продаж;
• массовое обновление настроек;
• настройки шага автоснижения для каждого товара.

Есть бот для управления ценами и обучение для начинающих селлеров

Стоимость:

• Kaspi-бот для управления ценами — от 25 000 тенге;
• поиск ниш на Kaspi — от 10 000 тенге;
• внутренняя аналитика магазина — от 9 990 тенге;
• авторассылка WhatsApp — от 14 990 тенге.

KaspiAnalyticBot

Бот для аналитики данных Каспи — поможет получить информацию о продажах товаров, их рейтинге и отзывах. Отчеты присылают в Excel или гугл доках. Анализ продавцов выглядят так:

Бот предоставляет следующие отчеты:

• продажи;
• анализ ниши;
• аналитика по цене;
• ABC-анализ;
• Топ по продажам, отзывам, цене;
• поиск товара по ссылке на объявление и по наименованию;
• бренды;
• продавцы.

Дополнительные возможности:

• у сервиса есть видеоинструкция по работе с ботом,
• аналитика вашего магазина;
• авторассылка по WhatsApp — бот автоматически отправляет клиенту сообщение по заданному шаблону после получения товара;
• автоматическая регулировка цен;
• Telegram-бот, который считает юнит-экономику.

Стоимость:

• аналитика — 5 000 тенге;
• ценовая стратегия — от 9 000 до 30 000 тенге.

Trendo Analytics

Сервис аналитики для Kaspi, доступен только после оплаты тарифа.

Стоимость минимального тарифа — 74 900 тенге. В эту стоимость входит:

• доступ к аналитике Kaspi с более 6 млн товаров;
• юнит-экономика;
• данные поставщиков с 1688.com, alibaba, Wb и Ozon.

Доступные инструменты:

• добавление товаров в отслеживаемые с ускоренным обновлением данных по марже и наличию каждые 10 минут;
• возможность подставить свои цены и ссылки для перерасчета маржи;
• отображение товаров с 0 количеством продавцов;
• прогнозная аналитика продаж по топ товарам на 2025 год с историей изменения цен, конкуренции и продаж;
• аналитика топ ниш в каждой категории на Kaspi.

LiteBID

Умный Kaspi bot корректирует цены на основе аналитики.

Возможности:

• парсинг цен конкурентов — выгрузка цен, рейтинга, сроков доставки;
• ABC-анализ.

Стоимость — 36 900 тенге в месяц.

Demetra

Бот автоматизирует корректировку цен.

Возможности:

• мониторинг позиций — статистика позиций товаров в разрезе магазинов, городов;
• выгрузка прайсов поставщиков.

Стоимость — 30 000 тенге за 1 магазин в месяц.

Kstat.kz

Бот для аналитики магазина на маркетплейсе. Поможет найти новые товары и увеличить ассортимент. Чтобы проверить товар, надо прислать ссылку в чат-бот. Отчет выглядит так:

Возможности:

• найти свою нишу для старта на маркетплейсе;
• анализ продаж и выручки в категориях.

Дополнительные возможности:

• бот понижения/повышения цен на Каспи;
• бот генерации накладных для Каспи.

Стоимость — 4 990 тенге в месяц. Есть тариф Пробный — 10 бесплатных проверок.

Как новичку выйти на маркетплейс

Чтобы начать бизнес на маркетплейсах, cеллеру надо выбрать площадку и нишу.

Выбирая маркетплейс для старта, ориентируйтесь на:

Популярность. На площадках с высокой посещаемостью выше шансы продать товар.

Целевая аудитория. Например, на Lamoda идут за дорогой брендовой одеждой, а на AliExpress за недорогими товарами из Китая.

Размер комиссии. На каждом маркетплейсе он свой. Например, по одежде и обуви на Ozon комиссия в 8-22%, на Wildberries — 24,5%, на AliExpress — от 5 до 8%.

Условия поставки и работы. Сюда входят: требования к товару, плата за доставку, штрафы за возвраты, отмены, хранение товаров на складе и т.д.

Требования к продавцу. У площадок разные требования к партнерам. Например, чтобы продавать на Kaspi, селлеру нужно зарегистрироваться на Kaspi Pay и принимать оплату на счет в течение 2 месяцев.

МойСклад поможет автоматизировать торговлю на маркетплейсах

На маркетплейсах постоянно нужны оперативные данные, особенно, если вы торгуете на нескольких площадках одновременно.

Чтобы оценить, на какой из площадок товары покупают чаще всего, изучите статистику по каналам продаж в отчете Прибыльность:

Здесь также можно смотреть данные по рентабельности в разрезе товаров, сотрудников, покупателей.

А в отчете по остаткам вы можете увидеть, сколько всего товаров, включая их модификации, находятся на всех складах.

Так вы своевременно пополните запасы и карточки товаров будут в топе.

МойСклад подскажет, на что нужно обратить внимание. Например, заранее пришлет уведомление о том, что товар заканчивается на складе.